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            • 九安醫療獲23家機構調研:我們計劃把檢測業務獨立出來成立獨立的檢測機構,來服務有相關檢測認證需求的客(附調研問答)

              2022-02-15 14:10:39 收藏

              九安醫療(002432)2月14日發布投資者關系活動記錄表,公司于2022年2月14日接受23家機構單位調研,機構類型為QFII、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。

              投資者關系活動主要內容介紹:

              問:歐洲部分國家疫情防控措施放松,會不會不需要檢測試劑盒?如何看待抗原自測產品的銷售機會?

              答:新冠抗原檢測試劑盒是篩查工具,特點是出結果的速度快、使用便捷,可以在家自測。

              在新冠病毒出現之前,如果人們出現發燒、咽痛等癥狀,要通過醫院驗血等方式確認是細菌性感染還是病毒性感染,之后對癥下藥,主要是去醫院檢測程序麻煩,癥狀相對較輕,大家經常不去醫院就診。新冠出現后,類似的癥狀有了比一般感冒、發炎更嚴重的可能性,治療的必要性大大提高,檢測的必要性也提高了。對于防控放松的狀態,相對去專業機構集中測試,方便快捷的家庭自測產品更有可能成為首次測試的選擇。

              歐洲部分國家疫情防控措施放松,是政府管制措施的放松,這不代表新冠病毒的傳染性會因此降低,也不代表二次感染的可能性會因此減弱,更不代表新冠測試和治療的需求也會憑空消失。在公共場所取消限制,企業學校復產復課等情況下,自我檢測的應用場景可能會更多。

              本次新冠的持續情況對民眾的生活方式和習慣產生了深刻的影響,更接受和習慣使用IVD自測產品就是其中之一,不僅僅是針對新冠測試,我們看好后續家庭自測類產品和家用醫療健康產品的市場機會。通過本次試劑盒的認證和銷售,公司在FDA認證、市場渠道、品牌知名度、政府關系等方面在美國獲得了大量積累。這兩天大家可能看到iHealth在美國全民矚目的橄欖球超級碗決賽的會場上有我們的品牌廣告,iHealth向超級碗主辦方贊助了試劑盒產品用于發放給入場的7萬多名觀眾。通過近幾個月iHealth試劑盒產品在美國市場的銷售,繼公司產品成為試劑盒主流產品后,公司的iHealth品牌也成為美國的主流品牌,基于民眾對疫情和防疫物資的關注,iHealth品牌影響力與日俱增。在供應鏈和產品端,公司在行業內的影響力有了較大提升,并和行業內企業建立了良好的合作關系,打通了產品和供應鏈資源。上述渠道、品牌、供應鏈等方面的積累,有助于公司拓展包括自測產品在內的家用醫療健康產品的市場。

              問:日本市場的準入周期大概多長,整體市場情況怎么樣,我們對未來日本市場的預判是怎么樣的?

              答:我們關注到日本市場的新增病例較之前有所增加,也在和日本市場客戶進行積極接洽與溝通,看看能不能盡快打開日本市場。

              目前主要是兩種途徑,第一種是基于目前疫情的情況,日本“厚生勞動省”針對“研究用”的試劑盒產品可以在日本地區直接銷售,但政府不對產品的結果做出保證,這個方式可能會加快進入日本市場速度;

              第二種就是取得日本的PMDA認證,我們看到目前的相關認證周期大概是2-3個月左右。我們希望和美國市場一樣,通過自有品牌在日本市場進行銷售。

              問:美國地區當前抗原自測產品的供需關系如何?目前是否產能過剩,未來如何演變?

              答:目前美國的供需緊張情況較去年12月到今年1月Omicron病毒規模性傳播的時期有所緩解,例如在零售市場端,斷供的情況只在部分地區短期出現,不會再像之前那樣出現大面積長時間斷供。在當時的高峰期,我們商業客戶溝通訂單的時候,都是要先交現款訂金,然后交貨排期在6-8周之后。

              目前獲得美國FDAEUA授權的新冠檢測抗原試劑盒的公司仍為13家,其他各家產能我們不好評價,但公司做了較充分的準備。對產能和交貨速度要求較高的聯邦政府合同,大家通過公開披露的信息也可以看到,我們占了第一次5億人份合同的約70%。從這個比例看,目前暫時沒法給出產能已經過剩的結論。

              未來抗原自測產品需求的最大影響變量還是疫情和病毒變異路徑本身,政府的管控措施影響的首先是公司不同銷售渠道的比例,是零售還是政府訂單,是民眾購買后通過商業保險報銷還是政府免費發放。

              其次,管控措施放松后是否會出現疫情的階段性反彈,或者全面復工復產的過程中,學?;蚱髽I如果要求學生和員工定期測試,以及新冠治療藥物的使用,都可能對需求產生影響。

              另外,美國政府在其官方采購公示網站(https://sam.gov/opp/bb487eeb109a4a99855fb3bbff7a07c9/view)已經公布了第二批5億人份試劑盒的招標信息,稱為其預期的需求做準備,該信息可以通過公開網站查詢。

              問:產能及供應鏈是否穩定?美國市場競爭格局和價格體系走勢如何判斷?

              答:中國的疫情控制,中國的供應鏈資源對我們的產能提供了有力的支持,讓我們能夠在兼顧成本和速度的情況下提升產能。美國去年12月到今年1月的這輪新的疫情高峰給了大家深刻的印象,美國因為沒有提前儲備貨源和產品,相當長時間內檢測試劑呈短缺狀態,公司剛取得FDA EUA授權就碰到市場爆發,突破產能、物流瓶頸的同時還要確保質量控制,在幾個月時間內要建立別人可能需要積累幾年、甚至十幾年才具備的能力,過程很痛苦,當然,回報也相對豐厚。產能提升過程中碰到的種種問題,和疫情發展迅速的特點,讓我們非常關注供應鏈和產品質量的穩定性,公司的供應鏈和產品體系有能力應對需求的變化。

              公司是就新冠抗原試劑盒產品而言,品牌、渠道和商業談判完全自控的為數不多的國內公司,整個生產經營鏈條的環節較少、效率較高。

              根據目前的市場狀況,公司具備一定的成本和產能優勢,通過政府大批量采購,以及通過在前期產品短缺情況下有現貨、發貨快、簡單易用等表現建立的口碑,iHealth品牌在家用醫療健康產品這一領域的影響力和認知度也提升很快。目前獲得美國FDA EUA授權的新冠檢測抗原試劑盒的公司仍為13家,FDA按照規范和要求進行審批,批準的相關要求沒有發生變化。零售市場的具體銷售比例和競爭格局的相關信息目前我們暫無渠道獲取,能通過公開渠道獲取的信息只有亞馬遜平臺的產品銷售排名。另外,根據已經披露的美國政府采購訂單情況,公司獲取了第一個5億人份試劑盒采購合同中70%左右的份額。

              價格波動也是供需關系的一個體現,從公司參與競標了解的實際情況看,批發市場的價格暫未出現波動。根據零售端的售價看,零售市場價格也基本保持穩定。

              問:目前訂單排產到幾月份?一季度的業績預期怎么樣?

              答:我們在排產高峰期的商業訂單交貨周期是6-8周,目前我們的交貨排期有所縮短,根據目前的排產計劃,即將可以按計劃滿足政府和商業客戶的需求。之前披露過的合同,履行情況可以關注我們后續發布的進展公告。

              問:新冠藥物對于檢測試劑盒來說是否會帶來增量的市場空間?

              答:患者在出現發熱或其他癥狀的情況下無法得知自己的情況是流感、感染了新冠或者其他炎癥,要對癥用藥,就需要檢測。之前感冒發炎很多時候憑著經驗用藥,首先是因為癥狀和后果不嚴重,另外就是檢測需要到醫院驗血,比較麻煩。但現在新冠疫情出現了,大家對于發熱等癥狀的重視程度不一樣了,要服用新冠治療藥物。對于歐美國家,全面管控放開后,如服用新冠藥物,那么在服用前、服用中和服用后都需要通過多次檢測,進行初步判斷和跟蹤治療效果。

              從方便快捷的檢測方式和方便有效的治療方式配合使用的角度來看,自檢試劑盒和新冠藥物的市場是可能互相促進的。更多的檢測可能使得用藥的需求增加,而有效的治療手段可以提升大眾有檢測意愿(有藥可治),使得檢測需求持續存在。

              問:公司在天津新注冊了一家檢測公司,是有什么布局嗎?

              答:這些檢測內容我們公司本身就有檢測中心,而且已經拿到了CNAS、CE等檢測資質,所以我們計劃把檢測業務獨立出來成立獨立的檢測機構,來服務有相關檢測認證需求的客戶;

              天津九安醫療電子股份有限公司專注家用醫療器械的研發、生產及銷售以及云平臺系統及服務,逐步轉型成為互聯網+醫療解決方案提供商。公司主要產品為電子血壓計、血糖儀等電子醫療設備。

              調研參與機構詳情如下:

            參與單位名稱參與單位類別參與人員姓名萬家基金基金公司劉林峰東方紅基金基金公司劉中群華寶基金基金公司魏揚帆博道基金基金公司鄧韻陽天弘基金基金公司周瓅富國基金基金公司曾新杰國金證券證券公司林湃、袁維樸道投資陽光私募機構項煒混沌投資陽光私募機構張肖星道仁資產陽光私募機構崔曉巍Franklin Templeton海外機構吳曉薇Willing Capital海外機構朱宏達友邦保險海外機構王靖瑄富蘭克林華美QFII陳振綱東愷投資其他李威興證全球其他徐留明、邱曉旭玖鵬資產其他路漫漫瓴仁投資其他賀鑫盛世知己其他沈潔憧碧云資本其他孫亮禮正投資其他陳其均紅籌資本其他李遙胤勝資本--王道斌



             

            九安醫療股票行情:

            (診股日期:2022-02-15)


            ● 短期趨勢:弱勢下跌過程中,可逢高賣出,暫不考慮買進。

            ● 中期趨勢:回落整理中且下跌有加速趨勢。

            ● 長期趨勢:迄今為止,共4家主力機構,持倉量總計1.46億股,占流通A股30.51%

            綜合診斷:九安醫療近期的平均成本為56.48元,股價在成本下方運行。多頭行情中,目前處于回落整理階段且下跌有加速趨勢。該股最近有重大利好消息,但資金方面呈流出狀態,形式尚不明朗。該公司運營狀況尚可,暫時未獲得多數機構的顯著認同,后續可繼續關注。
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