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            上周五,市場全線上漲。50指數更是在銀行板塊帶領下大漲超1.5%,逼近3500點。一舉突破了2015年6月份上一輪牛市的高點,創造了2008年2月份以來的10多年的高點。

            從周線上來看,50指數在今年7月份突破了2014年以來的周線級別的三角形整理平臺后,經過最近數月的回抽確認,到上周突破前高,基本確立了新一輪的上升趨勢。也驗證了我們在本月初在公眾號中對于市場即將展開跨年度行情的預判。

                       

                           

            不過最近兩周的市場,雖然以上證50為代表的上海市場漲勢如虹,不過市場中上漲的板塊基本集中在順周期的銀行,保險以及資源類品種。前三季度市場的明星消費科技醫藥等板塊均出現不同程度下跌。深圳各個主流指數的跌幅均在6-8%之間。因此很多股民以及主流機構近期都是賺了指數不賺錢,很多人甚至擔心這種極端的風格分化會不會長期持續。

            我們認為對此并不需要過多擔憂。在A股歷史上,每次超大級別的牛市啟動前期,都會階段性的出現成分股集體拉升指數而造成的的市場極度分化的現象。下圖是2006年上證50和中小板指數的疊加圖,灰色的中小板的走勢??梢钥吹?,在2006年的10-11月,市場出現了50指數和中小板指數完全相反的走勢,時間長達四周之久。當時主導50指數上漲的和此次一樣,是銀行板塊。

             

             

             

            而下面這張圖,大家可能就更加熟悉。在2014年啟動的那輪牛市中,50指數同樣在當年的11月出現了和中小板指數的極度分化。50在一個多月內大漲超50%,而中小板指數在此期間只是維持了箱體震蕩。那輪引導指數的是以券商為代表的金融板塊。

             

            無巧不巧的是,加上這次,這三次成分股和市場大部分標的的走勢偏離,全部出現在了當年的10-11月份。同時,這三次帶領指數往上突破的,也無一例外都是金融板塊。

            從前兩次來看,這種階段性的市場風格極度偏離,大致都持續了一個月左右的時間,而之后,隨著指數層面突破的形成,整個市場的熱度快速提升,而中小板指數的漲幅也迅速跟上,甚至在后期超過了50的漲幅。

            因此,當下的極端偏離的市場風格,往往是超大級別牛市啟動的前兆,很快,隨著牛市趨勢的確立,增量資金將源源不斷的入場,整個市場的活躍度將快速提升。手持金融周期板塊的投資者大可以放心持有,暢享牛市初期指數層面連續突破的回報。而持有其他板塊的投資者也完全不用焦慮,市場風格的切換隨時都會展開。

            而上周公布的經濟數據顯示,規模以上工業企業利潤增速在10月份達到了驚人的28%。

             

             

            而國有企業利潤更是達到了60%以上的恐怖增速。這也驗證了我們從7月以來反復強調的,從當下到明年2季度,將是中國企業利潤高速復蘇的黃金時間窗口的判斷。

             

            牛市的大幕已經徐徐拉開,我們即將看到中國資本市場的盛世年華!

             

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