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            今天大盤震蕩收小陽,最終收漲0.31%,兩市賺錢效應延續,上漲超過3500家,下跌不到1200家,地緣事件后大盤已經反彈三天,已經收復了不少的跌幅,回血不少。


             

            這里有兩點值得注意,這三天的反彈,北向都是持續流出的,今天再度凈流出10億。另外就是成交量今天再度縮量,沒有成交量的支持,說明很多資金在這里更多的是觀望,大盤也只是超跌反彈,還不能說是反轉。

             

            今天領漲的是chiplet概念,整車,汽車零部件,鋰電,光伏,煤炭,通信,有色,軍工等;領跌的是半導體,旅游,酒店,航空,免稅,芯片等。旅游酒店就不用多說了還是疫情的影響,而今天產生分歧的半導體才是值得關注的。

             

            半導體今天迎來兌現,最大跌幅1.78%,跌跌是好事,不跌怎么能鑒別出它到底是成為前面的機器人那樣的一波階段行情,還是只是簡簡單單的曇花一現。

            目前漲最兇的是半導體設備,8月夢幻開局至今漲了23.12%,最弱的是數字芯片、模擬芯片和分立器件,分別漲了7.84%、9.8%和9.03%。很明顯,資金更偏愛上游。

             

            另外這也證明,設備領域國產替代的緊迫性更強。很多人說起半導體,本能反應就是貴,但其實這是個誤會。打開軟件看一眼,半導體的市盈率根本不高,甚至僅高于近10年不到5%的時間。另外很多半導體的個股,過去一年多已經調整60-70%,這還不是低位嗎。

             

            半導體已經分析了很多,但是這里的分歧是好事,優勝劣汰,如果有倉位大可穩住不動,沒倉位這也是個上車的機會,這里半導體很可能會有一波很大的大機會,值得博弈。

             

            地產今天在利好的帶動下,早上沖一波就回落,資金信心尚未完全恢復。不過基本面已經筑底,這位置大跌的概率不高了。不過地產彈性一般,若感興趣的,可以重點看建材方向,找企穩買點,地產個股完全就是賭重組了,龍頭彈性小,小公司不確定性太強,因此地產公司還是建議回避的。

             

            今天光伏鋰電表現很強勢,還是昨天說的,如果短期大盤要延續上攻,鋰電光伏以及整車作為景氣度最高的方向,肯定是還會有反復的,但是還是那句話,這里的風光鋰包括整車,太高了,性價比很低,除非做做短線,中長線軍工半導體性價比要高很多。

             

            大盤短期來看,還是有一定的反彈空間,但是還是那句話,指數3350會是一個超級大關,因此這里不建議上大倉位,盡量倉位低一點,尤其是近期主線缺失,這里還看不到什么大行情的跡象。

             

            軍工:急跌建倉

            券商:觀望

            芯片半導體:震蕩建倉

            消費 :回避

            醫藥:觀察

            光伏,風電:光伏關注超跌反彈,風電回避

            鋰電:同光伏

            銀地保金融:觀察

            有色煤炭化工:觀望

            元宇宙:短期機會

            農業:回避

            新冠疫情線:回避

            數字經濟,東數西算:回避

            新/老基建:可逐步建倉

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